Финансы - инвестирование - Можжевельник (Разработчик) бьет К1 заработок на сильный рост облачных





--- 10 Стран С Самым Дешевым Газом В Насосе


--- Компании amgen расширяет новых препаратов на Индийском рынке (AMGN, Н)

Можжевельника Сети Inc. Разработчик сообщил, что в первом квартале 2017 ОПБУ заработка (включая выплаты на основе акций, и доля фонда заработной платы, основанные налогу) в размере 34 центов на акцию, превысив консенсус-оценку Закс по три цента.
Кроме этих элементов, доходы увеличились на 24. 3% от квартала прошлого года до 46 центов на акцию. Рост был обусловлен твердые доходы, которые увеличились на 11. 2% в годовом исчислении до $1. 22 млрд, удобно превысив Закс консенсус-оценку и собственного прогноза в $1. 20 миллиардов (+/- $30 млн.). В годовом исчислении рост доходов был гораздо лучше, чем ожидание руководства от 9%.
Акции выросли более чем на 3% после часа торговли после выхода заработок. Мы отмечаем, что компания на год-к-Дата превзошли Закс беспроводного оборудования основе. В то время как акции выросли на 1. 9%, промышленность потеряла 6. 1%.

Руководство компании отметило, что ценовое давление, неблагоприятные продуктовом портфеле и клиентской наряду с повышением цен на память DRAM-памяти будет продолжать болеть валовая маржа в остальной 2017 года. Кроме того кусковых рост доходов роутера это тоже касается.
Несмотря на эти проблемы, мы считаем, что можжевельник имеет значительные возможности роста, основанного на сильной принятия своих облачных продуктов (особенно в центре обработки данных), которая выросла на 25% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. В частности, были в отчетном квартале четыре из топ-10 клиентов облачных провайдеров.
Кроме того, высокий спрос на продукцию переключения (линии как qfx) будет верхней линии роста. Далее, строгий контроль затрат и инициатив акционер помощи акций для поддержания роста на рынке в 2017 году.

Можжевельник Сетей, Инк. Цена, консенсуса и ЭПС сюрприз

Можжевельник Сетей, Инк. Цена, консенсуса и ЭПС сюрприз | можжевельник сетей, Инк. Цитата

Топ-Лайн Деталь
Доходы продукта (67. 9% от общей выручки) увеличились на 10. На 1% год-над-года до $828. 9 млн.. С другой стороны, доходы от услуги (32. 1% от общей выручки) выросли на 13. 7% до $392. 1 миллион.
Поставщик сетевых решений свидетелем в годовом исчислении рост выручки в категории коммутационные изделия, которые выросли на 37. 7% до $241. 6 млн.. Доходы маршрутизации категории также вырос 3. 5% в годовом исчислении до $521. 6 млн.. Однако доходы снизились безопасности 10. 5% до $65. 7 млн..
Можжевельник отметил высокий спрос на свою семью qfx и продукции, доходы от которого взлетели на год-над-год 50% основы. Кроме того, видеорегистратор ptx был еще один сильный квартал, а выручка MX также увеличился.
Географически, компания, зарегистрированная в год-свыше-года увеличение доходов от Америки (до 13. 3%) и Азиатско-Тихоокеанского региона (до 22%), а доходы от ЕМЕА были почти плоские.
Оперативные Данные
Скорректированная валовая маржа сократилась 120 базисных пунктов (БП) в годовом исчислении на 62%, в основном из-за неблагоприятных продукции (снижение на 200 б. п.) и смешать поддержки. Компания расширила свое присутствие на определенных стратегических Арас телекоммуникаций и облачных клиентов, которые являются низкая маржа бизнеса. Валовая маржа была близка к руководство руководства 62. 5% (+/- 0. 5%).
В процентах от выручки, общие &амп; административные (г&амп;а), продаж &ампер; маркетинг (х&амп;М) научно-исследовательский и усилитель; разработки (НИОКР) расходы снизились на 20 б. п., 110 бит / с и 170 б. п., соответственно на год-над-года.
В результате, общая сумма эксплуатационных расходов (в том числе на основе акций компенсации и на основе акций налог на заработную плату расходы) в процентах от выручки снизились 300 бит / с до 46. 8%.
В долларовом выражении, общая сумма операционных расходов (без учета запасов на основе компенсации и на основе акций налог на заработную плату расходы) увеличилась в 4. 4% до $509. 1 млн, ниже прогноза в $515 млн (+/- $5 млн.).
Таким образом, Операционная маржа (в том числе на основе акций компенсации и на основе акций налог на заработную плату счет) расширение 110 базисных пунктов до 15. 3% в отчетном квартале.
Без учета запасов на основе компенсации и долевыми налог на заработную плату счет, Операционная маржа увеличилась на 150 базисных пунктов до 20. 8%, которые бьют руководства руководство почти 19. 5%.
Денежный Поток/Обратный Выкуп Акций
Итого денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные инвестиции по состоянию на 31 марта 2017 года были $2. 98 млрд по сравнению с $3. 66 млрд по состоянию на 31 декабря, 2016. Чистые денежные потоки можжевельника от операций 545 $. 3 миллиона, по сравнению с 334 в четвертой четверти миллиона долларов 2016.
Можжевельник выкупил $125 млн акций, и заплатили 38 миллионов долларов в виде дивидендов в отчетном квартале.
Руководство
Можжевельник ожидает доход около 1 $. 2017 28 млрд (+/- $30 млн) во втором квартале, что отражает почти 5% роста, который падает в течение долгосрочного регулирования роста выручки ожидание 3-6%.
Не-GAAP валовая маржа прогнозируется на уровне около 62. 5% (+/- 0. 5%). Компания ожидает не-GAAP операционные расходы в размере $500 млн. (+/- $5 млн.), и не-GAAP Операционная маржа почти 23. 5%.
Не-GAAP прибыль, как ожидается, составит 54 цента на акцию (+/- 3 цента). Закс консенсус-прогноза (в том числе запасов на основе компенсации расходов) в настоящее время привязан на 42 цента.
Можжевельник по-прежнему ожидает, что выручка вырастет в 2017 году, обусловлен дифференцированный портфель продуктов и сильная внедрение облачных продуктов. Для остальных 2017 года, руководство ожидает не-GAAP валовая маржа в первом квартале показатель (ниже, чем длительное ожидание 63%), в связи с неблагоприятными клиентов и ассортимента продукции наряду с повышением стоимости некоторых компонентов памяти.
Компания планирует достичь долгосрочных операционных расходов в процентах от прогноза выручки на 39% в 2017 году.
Руководство ожидает продолжение сильного денежного потока и планирует вернуться примерно 50% свободного денежного потока для акционеров.
Закс Ранг &амп; клавиша выбирает
В настоящее время, можжевельника несет Закс Ранг #3 (удерживать). Лучше оцениваемых запасов в более широком технологическом секторе ПК-Тель-Инк. Компании pcti, DragonWave DRWI и Motorola решений от MSI. В то время как PC-Тель-спорт Закс Ранг #1 (сильная покупка), как DragonWave и Motorola нести Закс Ранг #2 (покупка). Вы можете увидеть полный список сегодняшних Закс #1 Ранг запасы здесь.
Моторола, ПК-Тель и DragonWave, как ожидается, отчет о прибылях на 4 мая, 9 и 17, соответственно.
Ищу идеи с еще большей ног?
Сегодня инвестиционные идеи являются краткосрочными, непосредственно основан на проверенной 1 до 3 месяцев показатель. Кроме того, я предлагаю вам рассмотреть наши возможности в долгосрочной перспективе. Эти редкие сделки гляди начнут быстро с сильной Закс рядах, но с двойными и тройными цифрами потенциальной прибыли. Начиная с сегодняшнего дня, вы можете заглянуть внутрь нашего дома бегала, стоимость и акции по 10 $портфелей, а также многое другое. Нажмите здесь, чтобы взглянуть на эту личную информацию &ГТ;&ГТ;
Читать эту статью на Закс. com нажмите здесь. Закс Инвестиционных Исследований




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Можжевельник (Разработчик) бьет К1 заработок на сильный рост облачных Можжевельник (Разработчик) бьет К1 заработок на сильный рост облачных