Финансы - инвестирование - Играть медвежьего рынка с верхней медвежьем рынке денежные средства (ЕУМ)





--- Топ-5 позиций в Джорджа Сороса' портфолио


--- Валеант акции падает 28% от заработка, исторические минимумы

Глобальные фондовые рынки вошла в штопор после недавнего обвала китайских рынков. П. С. Федеральный Резервный Банк (ФРС), как ожидается, в ближайшее время поднять процентные ставки. Нынешние проблемы Европейского финансового кризиса, геополитическая ситуация на Ближнем Востоке и в Западной Азии, и негативные новости из борющихся китайской экономики—продолжают означать гибель для общей мировой экономики. Подозрения накаляются, что медвежий рынок может быть неизбежной.
Даже во время фазы медведь, правильно составляли портфолио может не только предложить столь необходимую безопасность, но также может помочь собрать излишки прибыли на инвестиции. Мы рассмотрим доступные варианты инвестиций и торговых возможностей во время медвежьего рынка, плюсы и минусы, и популярные средства, подходящие для такого рынка. Используя исторические данные, каждый фонд также оцениваться по его прошлой деятельности в фондовый рынок снижается.
Решение медвежьем рынке
Медвежий рынок сопровождается повышением процентных ставок, рост инфляции, снижение отдачи от акций и высокой волатильности. Есть несколько возможностей для потенциальной прибыли за это время.
Одним из вариантов является переход от запасов и акций взаимных фондов для процентных ценных бумаг, как U. С. Казначейские облигации и казначейские защищенные от инфляции облигации (Tips). Однако трудность заключается в том, что доходность облигаций не может быть очень высокой, а инфляция действует как "тихий убийца", что привело к снижению реальной доходности. Советы обеспечить защиту от инфляции, но могут не предоставить избыток возвращается как акции. Кроме того, доходы от советы основаны на стандартных показателей инфляции, как индекс потребительских цен (CPI) и индекс оптовых цен (ИОЦ), которые на основе корзины товаров.
Короткое запасы продаже еще одна возможность получить выгоду от снижения рынков. Тем не менее, короткие продажи усложняется для обычных инвесторов, которые зачастую не имеют необходимых знаний о краткосрочных продажа торговых требований и высокое запасом денег на фоне усиления нестабильности и неопределенности рыночных условий.
Другой вариант-сделать ставку на деривативами, которые обеспечивают возврат в минусе. Это предполагает покупку пут, короткого замыкания вызов или создание комбинаций вариант подходит для положительную доходность на падающем рынке. Однако, производными современных, сложных инструментов, которые могут быть подходит для всех инвесторов. За маржинальные требования денег за короткие позиции, производные оценок и высокой волатильности усложнить.
Взаимных фондов, ориентированных на медвежьем рынке предлагают взвешенный выбор. Они предлагают преимущества профессионального управления деньги опытные менеджеры фондов, диверсификации и общества затраты по сделке. Доверяя свои средства профессиональным управляющим фондом берет на себя головную боль изо дня в день мониторинга, короткого замыкания или использования производных финансовых инструментов. Добавление медведя биржевого рынка фонды (etfs) в список можно дополнительно подсластить сделку. Наряду с преимуществами паевых инвестиционных фондов, они также предлагают в режиме реального времени торговли как акциям.
Давайте посмотрим на топ медвежьем рынке средства, которые спасли день для инвесторов в периоды неприятностей.
Сверху Медвежий Рынок Паевых Инвестиционных Фондов
Перечень представляемых взаимный фонд являются ориентировочными, приведены в случайном порядке, и не охватывает всех существующих взаимных фондов, предназначенных для медвежьего рынка.
Мы ожидаем нейтрального открытия ежемесячного s&ампер;P 500 и Медведь 2х Фонд (данные): данные заемных обратных фондов, стремящихся вернуть 200% обратной (или наоборот) календарного месяца, производительность s&ампер;P500 в индекс, который состоит из 500 крупнейших компаний по объему рыночной капитализации в U. С. Например, если s&амп;P500 в индекс падает на -2. 5% в месяц, этот фонд должен вернуть +5%. Однако, инвесторам следует иметь в виду, что кредитное плечо с риском. Если индекс S&амп;Индекс P 500 повышается на 6%, этот фонд может потерять -12%. Общая сумма расходов по операционной фонда 1. 35%. Фонд инвестирует не менее 80% капитала в короткие позиции, фьючерсные контракты, свопы и биржевые фонды, которые обеспечивают заемных и unleveraged воздействия на s&амп;Индекс P 500. Оставшиеся 20% (или ниже) сохраняется в фонды денежного рынка и/или краткосрочные долговые обязательства. Инвесторы ожидают снижения в значительной части крышки могут принести пользу, инвестируя в этот фонд. (Лист фонда, факт) (подробнее см.: кредитное плечо: что это такое и как это работает. )
Мы ожидаем нейтрального открытия ежемесячные маленькая Шапочка Медведь 2х Фонд (DXRSX): похож на предыдущий фонд, DXRSX заемных обратных фонд, который стремится вернуть 200% обратной (или наоборот) календарного месяца выполнения другой популярный индекс Рассел 2000. Этот индекс измеряет производительность у. С. на основе малой капитализацией компаний и состоит из 2000 самых маленьких компаний в более крупные индекса Russell 3000. Общая сумма расходов по операционной фонда 1. 35%. Фонд инвестирует не менее 80% капитала в короткие позиции, фьючерсные контракты, свопы и биржевые фонды, которые обеспечивают заемных и unleveraged воздействия на индекс Russell 2000. Оставшиеся 20% (или ниже) сохраняется в фонды денежного рынка и/или краткосрочные долговые инструменты для легкого ликвидности. Инвесторы, которые ожидали падения на небольшой сегмент крышки могут принести пользу, инвестируя в этот фонд. (Лист Фонда, Факт)
ProShares короткое индекса MSCI развивающихся рынков (ЕУМ): ориентированные на развивающиеся рынки, Юм треков базового индекса развивающихся рынков индекса MSCI, и стремится ежедневно возвращает соответствующий -1х (обратная) индекса. Этот индекс включает в себя около 840 крупных компаний на основе их оценки по рыночной капитализации (как у Samsung Электроника, Тайвань Co полупроводника. и Китай Мобил Лтд. ) со штаб-квартирой в 23 различных странах (таких как Китай, Южная Корея, Тайвань, Индия, Бразилия, Египет и Перу). Инвесторы ищут обратное воздействие на компании из развивающихся стран могут извлечь выгоду из этого фонда. Например, если бизнес Samsung принимает удар, доходность этого фонда будет улучшаться. Распределение инвестиций распределяется по производным финансовым инструментам (акции, облигации, фонды, процентные ставки или индекса в качестве базового), свопы, инструменты денежного рынка. Фонд использует математический подход для определения типа и структуры инвестиций. Он имеет коэффициент расхода 0. 95%. (Лист Фонда, Факт)
Комсток стоимости капитала Фонда (DRCVX): начатая в 1985 году, DRCVX устоявшееся старое время медвежьего рынка фонд. Он стремится к максимальной общей прибыли, которая включает прирост капитала и текущий доход. Опираясь на принципы инвестирования значение, этот фонд использует различные инвестиционные стратегии, в том числе занимая должности в call и опционы, короткие продажи и ценные бумаги с фиксированным доходом. В июне 2015 года, этот фонд рассматривает у. С. рынки переоценены и занимаемых позиций в интересах на снижение у. С. рынки. Этот фонд имеет высокий коэффициент расхода 2. 73% (Лист Фонда, Факт)
ProShares короткое ККК (psq по): этот краткий в режиме реального времени треки популярного индекса Nasdaq 100 и добивается результатов инвестиций, соответствующих обратных (-1х) от его ежедневной работы. Этот показатель включает в себя 100 крупнейших у. С. и международных нефинансовых компаний, котирующихся на фондовой бирже Nasdaq. Технологические компании, такие как компании Apple. (Компании), корпорации Microsoft. (Msft) и корпорации Google. (В googl) составляют более 55% от этого показателя. Инвесторы, которые стремятся получить выгоду от ожидаемого снижения в этом секторе, могут выбрать для этого фонда. Капитал инвестируется в инструменты производные финансовые инструменты (акции, облигации, фонды, ставки, или индекс в качестве базового), свопы, фьючерсы и инструментами денежного рынка. Управляющие фондами выберите инструменты, которые, по их мнению, подобные ежедневные характеристик как обратная (-1х) от суточной доходности индекса. Ее соотношение чистый расход равен 0. 95%. (Лист Фонда, Факт)
ProShares короткий s&амп;P500 В (Ш): этот краткий в режиме реального времени отслеживает популярные s&ампер;P 500 индекс и стремится ежедневно инвестиционные результаты, которые соответствуют обратных (-1х) от суточной производительность s&ампер;P 500 Индекс. Этот индекс включает в себя 500 крупнейших компаний по объему рыночной капитализации в U. С. Он является одним из самых популярных индексов и равномерно распределяется в различных секторах промышленности, как Информационные технологии, Финансы и здравоохранение. Инвесторы, которые стремятся извлечь выгоду из ожидаемого снижения общей большой участок крышки в U. С. можете выбрать для этого фонда. Капитал инвестируется в инструменты производные финансовые инструменты (акции, облигации, фонды, ставки, или индекс в качестве базового), свопы, фьючерсы и инструментами денежного рынка. Некоторые инструменты являются те, которые руководители фонда считают, имеют подобные ежедневные особенности возврата как обратной (-1х) от суточной доходности индекса. Ее соотношение чистый расход равен 0. 89%. (Лист Фонда, Факт)
ProFunds Медведь Фонда (BRPIX): этот краткий в режиме реального времени является копией ProShares короткий s&ампер;P 500 в указанных выше, за исключением того, что он из другого фонда дом. Он вкладывает средства в подобные активы, включая производные инструменты, фьючерсы, свопы, инструменты денежного рынка. Он имеет коэффициент расхода 1. 72%. (Лист Фонда, Факт)
Исторического выступления на "медвежьем" рынке денежные средства
Давайте посмотрим на производительность указанных средств во время медвежьего рынка фаз, когда s&ампер;P 500 Индекс (обозначается ^ГССР в графиках) просел значительно.
1) недавно китайский фондовый рынок потрясения августа 2015 года:

График предоставлен компанией Yahoo! Финансы.
В то время как s&амп;Индекс P 500 был в красном, все указанные фонды сохранили положительную доходность. Всех заемных средств также масштабируется до их ожидаемого коэффициента левериджа.
2) Пиковый период кризиса с сентября 2008 по март 2009 года:

Высокие положительные максимумы, превысив 100%-150% отметки указывают на успех этих средств в течение нескольких месяцев владения, когда s&ампер;P 500 и ушел в глубокий минус. Юм и DXRSX нажмите красную зону спорадически, но это было из-за природы предприятием для Юм (экономики предприятия), а DXRSX отыгрались после промежуточными икоты. Другие фонды, которые показывают закономерности обратных возвращает, как ожидалось.
Инвестирование в медвежьем рынке денежные средства
Полагаясь на управляющих взаимными фондами может быть хорошей идеей. Он отнимает все день-в-день головной боли для стоимости фонда. Все-таки это до инвестора, чтобы выбрать фонды. Интересным открытием на Уолл-Стрит Джорнал, основанные на исследование Dalbar Инк. то , что “средний инвестор в акции взаимных фондов составила 3. 8% в год за последние 30 лет. ” По сравнению с s&ампер;P 500 в среднем на 11. 1% в год возвращается за тот же период на индивидуальные достижения-лишь около трети. Dalbar объясняет это плохой производительности для бедных ГРМ со стороны инвесторов. Инвесторов могло бы быть гораздо лучше просто удерживая пассивный индекс S&ампер;P 500 индексный фонд (подробнее см.: Индекс инвестирования: индексные фонды. )
Простой способ избежать этой ошибки и улучшить возвращается, чтобы остановить время на рынках. Это практически невозможно выбрать что-то на дне и продавать на вершине, будь то акции или взаимные фонды. Кроме того, люди проигрывают сильно в затраты по сделке. Взаимные инвестиции фонда должны быть сделаны с дальним прицелом, через несколько выбирайте средства с проверенной репутацией, позволяя инвестиции растут с не (или минимально) расходы по операциям.
Нижняя Линия
Бычий рынок длительности сравнительно больше, чем на медвежьем рынке. Одни фонды медведя не может быть достаточно, чтобы гарантировать возврат, но, чтобы помочь в трудные времена, они должны быть частью портфеля инвестора в ограниченных пропорциях. Дисциплинированный подход с регулярным и частым инвестирования в хорошо диверсифицированный портфель паевых инвестиционных фондов, позволяет создавать хороший инвестиционный корпус. (Подробнее см.: каковы общие инвестиции ошибки в медвежьем рынке?




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Играть медвежьего рынка с верхней медвежьем рынке денежные средства (ЕУМ) Играть медвежьего рынка с верхней медвежьем рынке денежные средства (ЕУМ)